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行業(yè)動態(tài)

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2018年中國動力電池行業(yè)發(fā)展趨勢分析

發(fā)布時間:2018-07-13 15:16:09編輯:LANBTS來源:公開資料整理

一、動力電池是鋰電應(yīng)用增速最快領(lǐng)域

    2015-2025 年,電動汽車取代電子產(chǎn)品成為全球鋰電池增長主力。近年來,在產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵與補(bǔ)貼下,新能源汽車市場持續(xù)快速擴(kuò)張,帶動動力鋰電池需求猛漲。據(jù)預(yù)計,2020 年全球鋰離子電池需求量達(dá)124GWh,其中汽車鋰電池需求量39GWh,占比31%。汽車鋰離子電池Pack 市場規(guī)模有望從2011 年25 億美元增至2020 年140 億美元,復(fù)合增速22%。Avicenne Energy 預(yù)計,2015-2025 年,鋰電池出貨量增速最快的三大領(lǐng)域:中國電動汽車市場(CAGR 24%)、中國以外電動汽車市場(CAGR 16%)、工業(yè)(CAGR 16%)。

2015-2025,動力電池將成為全球鋰電池市場增長主要領(lǐng)域(單位:MWh)


    相關(guān)報告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2023年中國汽車動力電池市場供需預(yù)測及未來前景預(yù)測報告

2015 年消費(fèi)電子占鋰電池50%市場


2025 年汽車成為鋰電池最大應(yīng)用領(lǐng)域


    2015 年中國成為最大新能源汽車市場,2015-2025E 新能源汽車銷量CAGR 21%。中國新能源汽車市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,2015 年,我國的新能源汽車銷量達(dá)33.1 萬輛,同比增長3.4 倍,全球市場份額占比從2014 年的21.1%驟升至60.3%9,超過美國成為全球最大新能源汽車銷售市場。國內(nèi)新能源汽車市場規(guī)模將維持高速增長,有望到2025 年達(dá)到280 萬輛,CAGR 21%,占全球市場份額41.7%。

2015-2025,中國新能源汽車銷量CAGR 21%(萬輛)


    二、動力電池Pack+BMS 市場空間800 億

    電動汽車產(chǎn)業(yè)化受核心部件動力電池的性能和成本制約。HEV 的電池動力系統(tǒng)成本約3500 歐元,而P-HEV 和EV 動力系統(tǒng)成本單價約1 萬歐元10。從成本拆分角度,PHEV 及EV的動力約50%成本在于電芯,電力電子、Pack 制造約各占20%,BMS 及熱管理系統(tǒng)合計占10%。

新能源汽車電池及動力電子系統(tǒng)成本構(gòu)成


    新能源汽車電池容量比手機(jī)電池高出約4 個數(shù)量級。新能源乘用車電池容量通常達(dá)數(shù)十kWh,而手機(jī)容量則約2000mWh。代表車型Tesla Model S 的電池組安放前后軸之間的底盤位置,其重量可達(dá)900 公斤,由16 個電池組、共計7104 顆18650 鋰電池組成。

    電動汽車電源管理系統(tǒng)(BMS)職能復(fù)雜。BMS 是動力和儲能電池包中不可或缺的重要部件,包括多個處理模塊:數(shù)據(jù)采集模塊、SOC 估算模塊、電氣控制模塊、安全管理模塊、熱管理模塊、數(shù)據(jù)通信和顯示模塊等。電池管理系統(tǒng)主要功能包括數(shù)據(jù)采集、電池狀態(tài)計算、能量管理、熱管理、安全管理、均衡控制和通信功能等。通過控制功能模塊及執(zhí)行部件,保持整組電池運(yùn)行的可靠性和高效性,此外,BMS 還需向用戶端傳輸和顯示里程和故障信息。

    汽車BMS 單價比手機(jī)BMS 高3 個數(shù)量級。消費(fèi)電子通常每臺設(shè)備配一塊BMS,而特斯拉Model S 不僅有電池板總成BMS,而且每個電池組均有獨(dú)立BMS。手機(jī)BMS 約10 元,而動力電池BMS 單價達(dá)1 萬元以上,是前者的1000 倍11。

    2015-2025 年,電芯制造及封裝成本下降帶動Pack 成本下降44%,BMS 單價則有望維持穩(wěn)定。目前,動力電池系統(tǒng)占新能源汽車成本50%以上。2015-2025年,正負(fù)極材料、電解液、隔膜、電芯制造費(fèi)用、封裝成本將不同程度下降,致使動力電池Pack 總成本下降44%。2015-2025 年全球新能源汽車帶來的BMS 市場的CAGR 為21.1%,參考動力鋰電池出貨量增速22%,意味著動力電池管理系統(tǒng)(BMS)有望維持長期價格穩(wěn)定。

2015-2025,電動汽車鋰電池Pack 單位成本將下降44


    2025 年,國內(nèi)車用BMS 及Pack 市場規(guī)模將達(dá)800 億。一套BMS 的成本在8000-20000 元(1000-2500 歐元)之間,一套Pack 的成本在12000-24000元(1500-3000 歐元)之間。可以測算出2025 年動力電池BMS 市場價值能達(dá)到350 億元,Pack 市場價值能達(dá)到450 億元。

2025 年中國動力電池BMS & Pack 市場空間

-
BMS單價
數(shù)量(萬)
市值(萬元)
Pac單價
數(shù)量(萬)
市值(萬元)
低端
8000
50
400000
12000
50
600000
中端
14000
150
2100000
18000
150
2700000
高端
20000
50
1000000
24000
50
1200000
合計
14000
250
3500000
18000
250
4500000


注:基于Avicenne Energy 對中國新能源汽車市場、BMS 和Pack 單價的預(yù)測,將汽車及配套的BMS & Pack 分為低、中、高端三類,分別給予20%、60%、20%的份額。

    二、新能源市場初具規(guī)模,市場集中度較高

    2016 年動力電池廠商超過100 家,其中,搭載量過100Mwh 的電池廠商達(dá)30 家,超過1Gwh 的電池廠商僅4 家:寧德時代新能源(CATL)、比亞迪、國軒高科、沃特瑪,產(chǎn)能集中度較高。比亞迪2016 年電池出貨量高達(dá)7.4Gwh,占比26%,CATL 出貨量6.7Gwh,第一梯隊(duì)四大廠商市占率合計70%。

動力電池模組供應(yīng)商出貨量(單位:GWH)


2016 年動力電池市場格局相對集中


    動力電池大廠兼具Pack+BMS 業(yè)務(wù),專業(yè)第三方BMS 企業(yè)仍是主流。我國動力電池PACK及BMS 生產(chǎn)廠家主要分為三類:電池企業(yè)、整車車企以及第三方專業(yè)PACK、BMS 公司;業(yè)務(wù)模式也分為三類:兼做PACK 及BMS、只做PACK、只生產(chǎn)BMS。2016 年動力電池主要供應(yīng)商中,比亞迪車企包辦整車動力電池模組,寧德時代、國軒高科、沃特瑪?shù)入姵仄髽I(yè)兼做Pack 和BMS。中國電池網(wǎng)(2017.03)表示,動力電池領(lǐng)域?qū)I(yè)的第三方BMS 企業(yè)有技術(shù)積累優(yōu)勢,目前專業(yè)第三方BMS 企業(yè)仍是市場主流,占比約42%。

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