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發(fā)布時間:2018-07-13 15:16:09編輯:LANBTS來源:公開資料整理
一、動力電池是鋰電應(yīng)用增速最快領(lǐng)域
2015-2025 年,電動汽車取代電子產(chǎn)品成為全球鋰電池增長主力。近年來,在產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵與補(bǔ)貼下,新能源汽車市場持續(xù)快速擴(kuò)張,帶動動力鋰電池需求猛漲。據(jù)預(yù)計,2020 年全球鋰離子電池需求量達(dá)124GWh,其中汽車鋰電池需求量39GWh,占比31%。汽車鋰離子電池Pack 市場規(guī)模有望從2011 年25 億美元增至2020 年140 億美元,復(fù)合增速22%。Avicenne Energy 預(yù)計,2015-2025 年,鋰電池出貨量增速最快的三大領(lǐng)域:中國電動汽車市場(CAGR 24%)、中國以外電動汽車市場(CAGR 16%)、工業(yè)(CAGR 16%)。
2015-2025,動力電池將成為全球鋰電池市場增長主要領(lǐng)域(單位:MWh)
相關(guān)報告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2023年中國汽車動力電池市場供需預(yù)測及未來前景預(yù)測報告》
2015 年消費(fèi)電子占鋰電池50%市場
2025 年汽車成為鋰電池最大應(yīng)用領(lǐng)域
2015 年中國成為最大新能源汽車市場,2015-2025E 新能源汽車銷量CAGR 21%。中國新能源汽車市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,2015 年,我國的新能源汽車銷量達(dá)33.1 萬輛,同比增長3.4 倍,全球市場份額占比從2014 年的21.1%驟升至60.3%9,超過美國成為全球最大新能源汽車銷售市場。國內(nèi)新能源汽車市場規(guī)模將維持高速增長,有望到2025 年達(dá)到280 萬輛,CAGR 21%,占全球市場份額41.7%。
2015-2025,中國新能源汽車銷量CAGR 21%(萬輛)
二、動力電池Pack+BMS 市場空間800 億
電動汽車產(chǎn)業(yè)化受核心部件動力電池的性能和成本制約。HEV 的電池動力系統(tǒng)成本約3500 歐元,而P-HEV 和EV 動力系統(tǒng)成本單價約1 萬歐元10。從成本拆分角度,PHEV 及EV的動力約50%成本在于電芯,電力電子、Pack 制造約各占20%,BMS 及熱管理系統(tǒng)合計占10%。
新能源汽車電池及動力電子系統(tǒng)成本構(gòu)成
新能源汽車電池容量比手機(jī)電池高出約4 個數(shù)量級。新能源乘用車電池容量通常達(dá)數(shù)十kWh,而手機(jī)容量則約2000mWh。代表車型Tesla Model S 的電池組安放前后軸之間的底盤位置,其重量可達(dá)900 公斤,由16 個電池組、共計7104 顆18650 鋰電池組成。
電動汽車電源管理系統(tǒng)(BMS)職能復(fù)雜。BMS 是動力和儲能電池包中不可或缺的重要部件,包括多個處理模塊:數(shù)據(jù)采集模塊、SOC 估算模塊、電氣控制模塊、安全管理模塊、熱管理模塊、數(shù)據(jù)通信和顯示模塊等。電池管理系統(tǒng)主要功能包括數(shù)據(jù)采集、電池狀態(tài)計算、能量管理、熱管理、安全管理、均衡控制和通信功能等。通過控制功能模塊及執(zhí)行部件,保持整組電池運(yùn)行的可靠性和高效性,此外,BMS 還需向用戶端傳輸和顯示里程和故障信息。
汽車BMS 單價比手機(jī)BMS 高3 個數(shù)量級。消費(fèi)電子通常每臺設(shè)備配一塊BMS,而特斯拉Model S 不僅有電池板總成BMS,而且每個電池組均有獨(dú)立BMS。手機(jī)BMS 約10 元,而動力電池BMS 單價達(dá)1 萬元以上,是前者的1000 倍11。
2015-2025 年,電芯制造及封裝成本下降帶動Pack 成本下降44%,BMS 單價則有望維持穩(wěn)定。目前,動力電池系統(tǒng)占新能源汽車成本50%以上。2015-2025年,正負(fù)極材料、電解液、隔膜、電芯制造費(fèi)用、封裝成本將不同程度下降,致使動力電池Pack 總成本下降44%。2015-2025 年全球新能源汽車帶來的BMS 市場的CAGR 為21.1%,參考動力鋰電池出貨量增速22%,意味著動力電池管理系統(tǒng)(BMS)有望維持長期價格穩(wěn)定。
2015-2025,電動汽車鋰電池Pack 單位成本將下降44
2025 年,國內(nèi)車用BMS 及Pack 市場規(guī)模將達(dá)800 億。一套BMS 的成本在8000-20000 元(1000-2500 歐元)之間,一套Pack 的成本在12000-24000元(1500-3000 歐元)之間。可以測算出2025 年動力電池BMS 市場價值能達(dá)到350 億元,Pack 市場價值能達(dá)到450 億元。
2025 年中國動力電池BMS & Pack 市場空間
- | BMS單價 | 數(shù)量(萬) | 市值(萬元) | Pac單價 | 數(shù)量(萬) | 市值(萬元) |
低端 | 8000 | 50 | 400000 | 12000 | 50 | 600000 |
中端 | 14000 | 150 | 2100000 | 18000 | 150 | 2700000 |
高端 | 20000 | 50 | 1000000 | 24000 | 50 | 1200000 |
合計 | 14000 | 250 | 3500000 | 18000 | 250 | 4500000 |
注:基于Avicenne Energy 對中國新能源汽車市場、BMS 和Pack 單價的預(yù)測,將汽車及配套的BMS & Pack 分為低、中、高端三類,分別給予20%、60%、20%的份額。
二、新能源市場初具規(guī)模,市場集中度較高
2016 年動力電池廠商超過100 家,其中,搭載量過100Mwh 的電池廠商達(dá)30 家,超過1Gwh 的電池廠商僅4 家:寧德時代新能源(CATL)、比亞迪、國軒高科、沃特瑪,產(chǎn)能集中度較高。比亞迪2016 年電池出貨量高達(dá)7.4Gwh,占比26%,CATL 出貨量6.7Gwh,第一梯隊(duì)四大廠商市占率合計70%。
動力電池模組供應(yīng)商出貨量(單位:GWH)
2016 年動力電池市場格局相對集中
動力電池大廠兼具Pack+BMS 業(yè)務(wù),專業(yè)第三方BMS 企業(yè)仍是主流。我國動力電池PACK及BMS 生產(chǎn)廠家主要分為三類:電池企業(yè)、整車車企以及第三方專業(yè)PACK、BMS 公司;業(yè)務(wù)模式也分為三類:兼做PACK 及BMS、只做PACK、只生產(chǎn)BMS。2016 年動力電池主要供應(yīng)商中,比亞迪車企包辦整車動力電池模組,寧德時代、國軒高科、沃特瑪?shù)入姵仄髽I(yè)兼做Pack 和BMS。中國電池網(wǎng)(2017.03)表示,動力電池領(lǐng)域?qū)I(yè)的第三方BMS 企業(yè)有技術(shù)積累優(yōu)勢,目前專業(yè)第三方BMS 企業(yè)仍是市場主流,占比約42%。
湖北藍(lán)博、武漢藍(lán)博、藍(lán)博測試公司產(chǎn)品包括:小微電流測試系統(tǒng)、單體電芯測試系統(tǒng)、動力電池測試系統(tǒng)、多量程倍率充放電測試系統(tǒng)、電池組測試系統(tǒng)、超級電容測試系統(tǒng)及電池相關(guān)測試系統(tǒng)等。產(chǎn)品在測試精度、可靠穩(wěn)定性及技術(shù)創(chuàng)新等方面做了全面提升,并得到國內(nèi)外大專院校、科研機(jī)構(gòu)及電池生產(chǎn)企業(yè)等用戶的鼎力協(xié)助和高度評價!
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